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Card peliminar:
Shamar Bailey vs. Danny Castillo
Castillo derrotou Bailey por nocaute técnico 
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Matt Brown vs. Seth Baczynski
Baczynski derrotou Brown por finalização 
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Miguel Torres vs. Nick Pace
Torres derrotou Pace por decisão unânime
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Gleison Tibau vs. Rafael dos Anjos
Tibau derrotou dos Anjos por decisão dividida 
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Tom Lawlor vs. Chris Weidman
Weidman derrotou Lawlor por finalização 
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Michael McDonald vs. Alex Soto
McDonald derrotou Soto por nocaute técnico 
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Ryan Bader vs. Jason Brilz
Bader derrotou Brilz por nocaute
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Card principal:
Stephan Bonnar vs. Kyle Kingsbury
Bonnar derrotou Kingsbury por decisão unânime
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Martin Kampmann vs. Rick Story
Kampmann derrotou Story por decisão dividida
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Urijah Faber vs. Brian Bowles
Faber derrotou Bowles por finalização
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Wanderlei Silva vs. Cung Le
Silva derrotou Le por nocaute 
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main event:
Mauricio “Shogun” Rua vs. Dan Henderson
Henderson derrotou Rua por decisão unânime